A Atlântica, braço de hospitais da Bradesco Seguros, fechou a aquisição de 20% do Grupo Santa, maior rede hospitalar do Centro-Oeste e dona do tradicional Santa Lúcia, em Brasília.
Segundo fontes, a transação é estimada em cerca de R$ 1 bilhão, o que representa um múltiplo de 10 vezes sobre o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). As informações são do site Valor Econômico.
O braço de hospitais da Bradesco Seguros serve de defesa à fusão de Rede D’Or e SulAmérica. Esses grupos de saúde atendem ao mesmo público, ou seja, intermediário e premium.
O Diretor Geral da Atlântica, Carlos Marinelli, destacou a importância da iniciativa. “O Grupo Santa tem uma forte reputação no Centro-Oeste, região que mais cresce no país, e vai ser nossa plataforma de expansão naquela praça”, disse.
Cerca de 90% dos recursos investidos na compra de 20% do Grupo Santa serão destinados à expansão, que pode ser por meio de aquisições ou crescimento orgânico.
A rede é dona de oito hospitais e dois centros de medicina diagnóstica, com previsão de faturamento de cerca de R$ 2 bilhões neste ano. “As famílias controladoras da Rede D’Or, Dasa e Mater Dei optaram por fazer IPO.
A família Leal [controladora do Santa] optou por crescer por meio de parcerias como essa que fechamos agora”, disse Gustavo Fiuza, CEO do Grupo Santa.
Há muitos anos o Grupo Santa é cobiçado por grupos concorrentes e investidores devido a sua relevância em Brasília. Em 2012, esteve próximo de fechar um acordo de venda para a Rede D’Or, mas no último minuto desistiu, o que gerou um processo de arbitragem.
Durante o boom do setor de saúde, entre 2020 e 2021, quando as transações eram negociadas a múltiplos bilionários, a família Leal chegou a pedir R$ 13 bilhões por 100% do grupo, o que afugentou possíveis compradores.
Essa quantia caiu para cerca de R$ 7 bilhões e hoje o ativo é avaliado na casa dos R$ 5 bilhões.
Todas as conversas esbarram na resistência do fundador do Santa, o médico José Leal, de se desfazer do negócio, em especial, da unidade do Santa Lúcia, na Asa Sul, de Brasília, considerado a joia da coroa e cuja credibilidade levou à abertura de outras unidades.
https://cqcs.com.br/noticia/bradesco-seguros-adquire-grande-rede-hospitalar-por-r-1-bilhao/
Fonte: CQCS l Ítalo Menezes